Erbschaft, Schenkung und Unternehmensnachfolge lassen sich vorausschauend gestalten. Eine spezialisierte Kanzlei verbindet Bewertung, Fristen und langfristige Planung.

Typische Themen

  • Freibeträge & Steuerklassen: je nach Verwandtschaftsverhältnis sehr unterschiedlich.
  • Bewertung: von Immobilien, Betriebsvermögen und Anteilen — oft der Knackpunkt.
  • Vorweggenommene Erbfolge: Schenkungen zu Lebzeiten, Nutzung von Freibeträgen über die Zeit.
  • Unternehmensnachfolge: Verschonungsregelungen, Übergabe an die nächste Generation.

Zertifizierte Nachweise

Hier existieren gleich mehrere Fachberater-Titel (DStV) — etwa für Unternehmensnachfolge sowie Nachlassgestaltung und Testamentsvollstreckung. Im Verzeichnis sind diese als geprüfte Qualifikation gekennzeichnet und ein starkes Signal für echte Spezialisierung.

Worauf Sie achten sollten

Da Bewertung und Gestaltung komplex sind, lohnt frühe Beratung — oft Jahre vor der Übergabe. Klären Sie im Erstgespräch Erfahrung mit Ihrer Vermögensart (Immobilie, Betrieb, Beteiligung). Allgemeine Auswahlhilfe: Steuerberater finden.